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曾经的“未来之城”林肯城，4%人口具有超能力，其中大多数却在自动化潮流中陷入贫困与歧视的泥沼，日渐成为社会负担甚至隐患，康纳·里德便是这样一名青年临时工——面对母亲的天价医疗费，债台高筑的他不得不铤而走险，直面铁面无情的机械军警卫士。

格尔达与凯以及他们的父母生活在由哈拉德统治的繁荣国度里。国王哈拉德不仅是名科学家，而且还是一名发明家。格尔达因她魔法技艺不佳而十分烦恼，因为她的家人都是技艺精湛的魔法师。当一件魔法神器在冰雪女王城堡的废墟中被发现时事情发生了转变，这件魔法神器可以将所有的魔法师放逐到镜像世界中，而这里是一个没有退路的地方。现在，只有格尔达可以解救她的家人，而解救的唯一方式是需要她联手她的前敌人—冰雪女王。