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派系制度瓦解了，老四的母亲伊芙琳成为了墙内世界的统治者，她利用强悍而又严格的武装力量控制墙内居民，不允许他们越雷池一步。可偏偏翠丝和老四不信这个邪，他们坚信，未来和希望是属于墙外世界的。于是，两人带领着克里斯蒂娜、皮特和托里等人突出重围，终于来到了高墙的那一边。在那一边，基因局收留了翠丝一行人，表面看来基因局扮演的俨然是正义的一方，但实际上，其负责人大卫怀揣着极大的野心，隐藏了一个惊人的秘密。

民国初年，军阀混战，军阀头领纷纷拉拢武林人士，作为武林仲裁人的柳白猿（宋洋 饰）也不能幸免，一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场，混血美女二冬（王燕妮 饰）和绝世名伶月牙红（李呈媛 饰）出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿纠缠于在两个女人之间，为爱所困，也为爱所害，当所有的阴谋真相大白之后，军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演，成为民国武林的末世绝响。