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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处

1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿……

火车站月台，一时疏忽的李化（李力饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚饰）是军区保卫干事，在上级的安排下，他主动结识了演奏家方莉（师伟饰）。石云通过各方调查，发现厨师叶长谦（李壬林饰）有重大嫌疑，被捕后的叶长谦百般抵赖，还想毁掉图纸，被石云当场识破。

某学院的毕业生方晴和范钧是感情非常好的一对，分配工作时，范钧响应国家号召，要求去西北工作，在艰苦的环境中锻炼自己。但方晴却不同意这个观点，她想留校作研究生，她认为学校条件好，提高得快。在这两种不同思想的支配下，两个人走了两种不同的道路…