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本片的两位老戏骨分别是威尼斯影后和戛纳柏林双料影帝。Anne和Georges这对老夫妻已经 80多岁了，他们都是退休的，有教养的音乐教师。他们的女儿Eva也是一个音乐工作者，目前生活在国外。可是有一天，Anne突然中风，随后偏瘫，卧床不起。而正是从这一天开始，她和乔治斯的爱情，在某种程度上开始了考验......

民国期间，在戏班唱戏的旦角吴玉琴（艺名秋海棠）应邀袁师长吃饭和出席女子学校毕业典礼，毕业生罗湘绮的发言把秋海棠吸引住了，后俩人见面后才知道罗湘绮就是袁太太，由于相同的经历相互倾诉衷肠并产生了爱情，不久袁太太怀孕了，袁大帅的季副官发现了他们的破绽，季副官多次敲诈秋海棠要钱，还在秋海棠的脸上用刀画了个十字。后革命军进攻，袁大帅被打死，罗湘绮要来见秋海棠，为了不让罗湘绮看见自己，秋海棠跳楼自杀。

青年泰伦，自幼即为孤儿，由邻居婆婆抚养长大，后得马神父之照顾，曾在教会学校攻读，后因故辍学独自谋生。彼因饱受社会煎熬，终于误入歹徒圈套，为人指使而误杀良民，在森严之法津下，被判死刑。是日泰伦越狱成功，即在当晚，却与爱丽丝偶然相偶，两人晤面似有灵犀……