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天机门被悬刃卫以通敌叛国罪名灭门后，气剑宗掌门之子叶凡星决定北上调查真相为夏伯伯讨个公道。他参加悬刃卫的招募，凭借出色的剑法引起了任无极的关注，成功入选。来到天机山后，他发现了天机门被灭门背后的阴谋。

女将木兰卸甲归乡，惊见母亡父死、弟被掳走。她深入黑矿救弟后，却目睹其弟惨死恶吏之手。在追查中，她逐步揭开雍州官商勾结的黑幕：恶霸刘焕私铸假币、残害百姓；州官嵇世勋表面赈灾，实则借军功之名盘剥乡里、杀良

*大革族四大勇士之元泰、勇士昆布倒戈卖国投降，元泰引西暌族和南离皇族联军攻革，大革族族皇自杀身亡！*蔡八儿提着七孔刀逃亡，在山林里救了被狼群养大的小男孩，蔡八儿为小男孩取名祖澈，蔡八儿和祖澈隐居十五年后，祖澈长练得一手好刀法，光复大革国。