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10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔里斯，雷米和维塔里斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔里斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔里斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变。

小青年林翰父亲身病垂危，为救父亲林翰与神秘人签订契约成为猎妖师，从此以猎妖为使命。因为猎妖过程中危险重重，林翰不得不跟女友墨菲提出分手。腐蚀者和蝙蝠妖一直在抓捕守护妖界之门的精灵咕噜，林翰从蝙蝠妖手里救下了小精灵咕噜，墨菲深爱着林翰寻找到林翰并发现林了咕噜，也知晓了林翰的猎妖师身份。林翰因猎妖师契约，一直不敢奢望拥有幸福家庭，而咕噜的出现又会给林翰的生活带怎样的改变....