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明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去…