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树妖黑山祸乱三界，后被四妖灵共生生老病死四门将其封印。世间唯有灵隐人蒲松龄可通过书写解开四门封印，蒲松龄写《画皮》、《婴宁》、《小谢》，打开了生老病前三门放出黑山分身。黑山分身同天女打斗之际，身形俱灭的天女借助蒲松龄的妻子甄娘化形。带蒲松龄一同前往妖界关闭三门，但其本就对发妻甄娘心生厌恶，闯关之际，一路上感受到和甄娘在一起的点点滴滴，将黑山封印，但甄娘却再也回不来……

公元前221年，秦国雄霸中原大陆，创天下大统之局。始皇帝为保王朝千秋永世而派巧匠融秦王剑，铸阿房定秦剑与观台定秦剑，双剑合璧便是开启秦皇宝藏的秘钥。后秦皇将阿房定秦剑藏于阿房宫，而观台定秦剑则赐予大将军蒙恬保管。秦始皇驾崩后，乱臣赵高逆位掌权，挟天子以令天下。致蒙恬大将军冤死狱中。随后，赵高派人血洗蒙府……

龙套演员李大志穷困潦倒，制造自杀以骗取保险，“中环第一插手”段水流在执行任务时意外触碰到机关摔成重伤并失忆，李大志欺骗失忆的段水流。之后，大志不得不接手来自黑道的委托。失忆的段水流营救了酒吧歌手美琪，并在美琪的鼓励下从龙套演员做起。一次去见美琪哥哥，看电影《英雄本色》时忽然记忆恢复，情急混乱中段水流转身离开。李大志伪装成保安找到摆渡人询问黑钱资金事宜，坤哥在监听器中听到，得知大志的背叛，气愤赶往。最后在段水流的设计策划下，李大志和摆渡人离开了所在的城市，黑恶势力一伙被一网打尽，段水流选择了自首，美琪一个人