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根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙）通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘二（梁音）也因此机与她重逢。因为歌词中多处直揭财主对穷苦人的盘剥，乡民叫好同时亦令当地财主莫怀仁（夏宗学）极为恐慌。为防乡民暴动，莫怀仁想以淫威令刘三姐噤声，只换回自己的难堪，刘三姐言称若赛歌胜过她，她自不会开口再唱。

民国初期，扬州“太液池”浴池的扦脚师萧八腊子因替江南省督军治好了脚疾，被提升为“少校带刀侍卫”。萧八腊子为了查清老丈人“神刀六”的冤案，被大智若愚的督军委任为代县长，阴错阳差误入官场。他扬善惩恶，打击贪官污吏，以草根小人物特有的机智见招拆招，逢凶化吉，和厨师香妹子、美发师飞刀凤联手，相继侦破县城命案、扬州道和盐商勾结的贪渎大案，为江南老百姓除去一大祸害。萧八腊子经飞刀凤介绍参加了救国会，被秘密派遣到“辫子军”，利用“扦脚刀”上的绝活技艺潜伏在敌营，查出隐蔽在江南省的大内奸，立了奇功。萧八腊子回归故乡，开办