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刚度过十四岁生日的初中女学生王佳（刘禹 饰），梦见自己背倚着一棵大树，而大树忽然变成了一个英俊的青年男子……这个梦境令她好奇而羞涩。一次偶然的机会，王佳邂逅某音乐学院的学生，欣赏了他在音乐会上的歌唱演出后，对他萌生了爱意。从此，王佳每天都到音乐学院围墙外去偷听他的歌声，幻想与他的约会。但当王佳找到机会在剧院门口将“情书”递给大学生后，却失望地发现对方已有女朋友。爱情的困扰令王佳的心绪不宁，学习成绩快速下降。