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第一部分剧情简介：黛吉子（又名黛吉子·查拉特）和妹妹普奇子一起生活。她在一家蛋糕店做兼职，在一个下雪的圣诞节下班回家的路上，遇到了一位名叫千波拓郎的年轻男子。黛吉子开始对这位男子产生好感……第二部分剧

一个奇怪的卖药郎来到一个大户人家推销药品，得知这户人家的新娘在出嫁前意外死亡。原来这是“化猫”的报复。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要拔剑消灭妖怪，必须要有“形、实、理”。于是，20年前一桩悲

　　監督：黒田やすひろ　　演出：松澤健一　　脚本：堀井明子　　キャラクター原案：山本和枝　　キャラクターデザイン・作画監督：赤尾良太郎　　声の出演：山口勝平／緑川光／宮田幸季／石川英郎／増谷