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根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙）通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘二（梁音）也因此机与她重逢。因为歌词中多处直揭财主对穷苦人的盘剥，乡民叫好同时亦令当地财主莫怀仁（夏宗学）极为恐慌。为防乡民暴动，莫怀仁想以淫威令刘三姐噤声，只换回自己的难堪，刘三姐言称若赛歌胜过她，她自不会开口再唱。

克里奥是一位墨西哥本地女孩，她以在索菲亚家做保姆为生。索菲亚有四个孩子，孩子们的父亲安东尼奥在家的时间正变得越来越少。表面上看，索菲亚一家过着非常幸福的生活——漂亮的房子，可观的收入。但裂缝已经出现：安东尼奥以工作为借口，正计划离开他的家庭。克里奥也有她的麻烦，在一次的不太愉快的约会之后，她怀孕了...