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一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

1950年代，华北农村。复员军人张满仓（于纯绵 饰）和本社姑娘李兰英（肖驰 饰）在劳动中产生感情，满仓娘（凌元 饰）看在眼里，喜在心上，打心眼里喜欢这个未来的儿媳。同村的大金子（杨静 饰）好逸恶劳，不愿待在农村，总想嫁到城里去。近墨者黑，时间一长，兰英受大金子影响，也觉得生活在农村没出息，捎信给在城里工作的哥哥（李炎 饰），求他在城里给自己找个体面工作。面对兰英的变化，满仓很生气，恰逢兰英哥带爱人（袁霞 饰）回农业社参加农业生产，一起对兰英的错误思想展开批评教育。面对家人苦口婆心的劝导，兰英的思想发生了很

报社老板的妻子让娜（让娜·莫罗 饰）厌倦了枯燥无味的家庭生活，而情人的冷漠也未能给予她更多的精神慰籍。不甘心于镜花水月的空虚生活的让娜，似乎还在期待着一些奇遇。与年轻浪子伯纳德在公路上的邂逅，重新激起了她的爱情幻想。尽管在开始阶段，两人并不合拍，但他的青春气息与独立思维，逐渐激发了她对庸俗生活的厌恶感。其实在骨子里，两人是一般地天生叛逆。一场无趣的社交晚宴后，两人似心有灵犀地在花园中相遇，随而泛舟溪边，漫步田野，巫山云雨，意乱情迷。黎明，让娜甩开了惊呆的丈夫和友人，与伯纳德驱车而去，不考虑是否会有明天，也