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18世纪的朝鲜上流社会充满了腐朽之气，封建礼教摇摇欲坠，男女淫乱之事多有发生。赵元（裴勇俊饰）即是上流社会的一位花花公子，好色成性，引诱了无数女子。才貌双全的他琴棋书画样样精通，对剑术也颇有心得，加上

绮勋（韩石圭饰）是名出色的刑警，然而在私人生活却没有着到道德之外的选择：他在妻子之外还有着一个热辣的情人。妻子秀贤（严智媛饰）端庄优雅、温柔贤惠，酒吧歌手佳喜（李恩珠饰）充满着诱惑力。她们撑起了他生活

当嘉年华来到他们的小镇时，表亲Dyosa和Claudia的生活发生了变化。当她们都向嘉年华的男人们投降了她们的纯真时，她们的梦想破碎了。