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剧情主要描述在武林每18年举行一次的赏善罚恶大会上，选出将担任赶杀十大恶人重任的移花宫主为武林义士，不料其夫燕南天及子小鱼儿突至并予以阻止，夫妻反目。宫主收少女花无缺为传人，十恶则收小鱼儿并抚其为天下最恶之人。18年后，十恶令小鱼儿等混入大会以争盟主，与花无缺相逢，小鱼儿因被揭穿身份，遭群雄追杀……

中国功夫传入美国，一些白人、黑人帮派也习拳练武，以维护各自的所势力。香港青年阿杰千里迢迢寻找在美国开设宝芝林武馆的师傅得叔，却被卷入了当地外国人帮派的纷争。为帮得叔，阿杰使出浑身解数，所到之处无不以精湛的中国武功和医术征服对手，阿杰也因此得到一个华裔姑娘的爱慕。但由于他不懂当地的风俗人情，闹出不少笑话………