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肖恩、本是一个在街头兜售盗版的青年，然而一次街头争执，让他结识了两个改变自己命运轨迹的人。票贩哈维同时也做着地下拳手经纪人的行当，他看中了肖恩的敏捷身手，引领他进入收入不菲的地下拳击圈。单身母亲祖莱因一本盗版书与肖恩结缘，两人的感情稳步发展，但肖恩却并不知道，祖莱与哈维之间有千丝万缕的联系。　　肖恩的地下拳手之路并不平坦，除了诸多劲敌需要应对，昔日拳击队的队友埃文的出现再一次揭开了肖恩不愿示人的灰色往事，原来肖恩与教练父亲的矛盾迫使他中断了拳手之路。此时与肖恩同居一室的哈维决意暂时按下两人的争执，安排了与

达伦·山是一个普通的少年，他和朋友史蒂夫一起去看镇上的马戏团表演。在那里他们大开眼界，看见了狼人、吸血鬼以及其拥有的奇异的蜘蛛。表演过后，出于好奇，达伦偷了吸血鬼的蜘蛛，并带回家里把玩。在他拿给史蒂夫炫耀的时候，蜘蛛意外咬伤了史蒂夫，使其昏迷不醒。因为医生对此无能为力，达伦只好去找吸血鬼求助。吸血鬼提出要达伦也成为吸血鬼并充当自己的助手，才会去救史蒂夫。无奈之下，达伦勉强同意，从此开始了他的吸血鬼之旅……