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这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。

樊家树认识了歌女沈凤喜，见她资质聪颖，于是助她求学，且负责她一家的生活费。数月下来，两人互生情愫。家树重遇艺人秀姑，得知其父关寿峰病重, 义救父女.。为报答家树，寿峰有意把秀姑许配，家树婉谢，告知已有心上人，并托两人在他回乡探母时照顾凤喜，秀姑顿感失落。凤喜深爱家树，却被横行霸道的刘大帅强抢为妾。凤喜被污辱，家树毫不介意，与凤喜相约逃亡。大帅得知，把凤喜打得半死，凤喜因不堪蹂躏致精神失常。秀姑设法混入大帅府，与父亲里应外合，刺杀大帅，助凤喜与家树再续前缘。

伊芙是一名平凡的家庭主妇，长久以来，她一直饱受抑郁、失眠和头痛的折磨，整个人形容枯槁，憔悴异常。最终，伊芙决定求助于医学，她找到了心理医生卢瑟，希望借助于他的力量拯救自己于黑暗的泥潭之中。刚开始，卢瑟只将伊芙当做一位普通的抑郁症患者，然而，随着时间的推移，卢瑟发现事情并不是他所想象的那么简单。卢瑟对伊芙使用了催眠，之后惊讶的发现，在伊芙的体内居住了另外两个人格，她们一个理智而独立，另一个则魅惑又放荡。在和这三个人格相处的过程中，卢瑟发现自己已经无法自拔。