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1927年4月15日国民党发动反革命政变，广州黄埔军校开始“清党”，何昆与江波是同班同学，何昆是国民党员，而江波是中共秘密党员，在清党站队时江波没有站到共产党学院的队列里，但他还是被押进了监狱。在湘南陈家坡江波的家乡，国民党也开始了镇压共产党的行动，江波的妻子康瑛怀着身孕逃过追捕，纵身跃入湘江。在广州的码头上，中共地下党员藤玉莲与赵一清扮作主仆回到广州。

只身从南京大屠杀逃生的医生金深水，流落到日军设立的“保甲模范区”桃花镇，他无意中救了伪装成外科大夫的生化专家白大怡，不料却是一系列波谲云诡事件的开端。随着桃花镇歌舞升平的面纱被逐渐掀开，惨无人道的地下细菌人体实验室、更为恐怖致命的人脑控制药物实验一一浮出水面，在对日军有着国仇家恨的林婴婴、地下党员李灵的帮助下，金深水周旋于狡猾如狐的敌人——远山静子、藤村等人中，极力理清扑朔迷离的敌我关系。在与敌人的残酷斗争中，金深水和林婴婴相互扶持、相互鼓励，这原本的一对冤家，因为共同的理念而走到了一起，产生了深厚的感情