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1932年，日本侵略者攻击上海闸北，十九路军伤亡惨重。杜凌云、张大器等军官为了继续抵抗侵略，他们组织成立“手枪队”，誓与日寇战斗到底。手枪队在上海刺杀日军特务，惩处汉奸走狗，给侵略者予以沉重打击，也引起敌人的疯狂报复。共产党员王振宇是杜凌云和张大器的好友，应邀加入到手枪队中，成为手枪队的领导人之一。在王振宇的引导下，杜凌云、张大器和手枪队队员们逐渐认识到共产党是抵抗侵略的最坚强力量，虽然中间经过许多误解和冲突，但他们最终坚定地接受了共产党的领导，成为共产党组织在上海的一支重要行动力量，为抵抗侵略做出了重要

临江市市委书记姚远明为了引出残留下来的敌特分子，联合公安局副局长林笑海设下诱饵，有意向敌特潜伏份子放出风声，说米格发动机将在今晚运抵九洲厂。当晚九洲厂财务科长张东洋被敌特大海绑架，遭逼供询问米格发动机图纸的下落，正当张东洋受不了逼迫，准备说出图纸下落，宏伟公司老板姚贵阳出现打死了大海，解救了张东洋，并向张东洋保证他和他哥张东海的生命安全以及利益。同时，调查局乔太保得到米格发动机将在今晚经抵达的消息。敌特设下埋伏，负责清剿行动的侦查处长雷国华反伏击，乔太保派遣的老豆带人与雷国华开始激烈战争，老豆子被捕，之后