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卫庄的手下黑麒麟潜入墨家机关城，夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令黑麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，黑麒麟化妆成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。太阳升起，触动了黑麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫高渐离等人躲入墨家墨核，被卫庄团团围困，墨家正遭遇三百年来最大的浩劫……

咸阳宫中的嬴政一边动用无数劳工营造万里长城，一边进行着一些更为精密的计划。现在这个计划已经接近完成，由阴阳家协助完成的巨艇“蜃楼”已经建造完毕。各家各派势力慢慢汇聚到这座平静的海边小城。此时，故事主角天明和少羽为了避开秦兵追捕，正在儒家庄园学习和生活。而接下来各种奇异事件在此地发生，小城的平静也被完全打破。所有的生死仇，家国恨，都将在那个时刻凝结。