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洪兴大飞手下没牙佬的女儿阿May和东星大咪的手下皇帝相恋，两个大佬为此坐下谈判。大飞嚣张气焰令皇帝的小弟善仔等人颇为不满，他们次日大闹大飞的桑拿馆，结果反被对方修理一通。某日，大飞看望罹患癌症不久于人世的前女友阿玲，继而得之自己有一个17岁的儿子，而儿子正是善仔。虽然亲子鉴定显示了他们的父子关系，但大飞和善仔均无法接受这个事实。东星社计划和云南毒贩做毒品生意，皇帝亲自操办此事。他委派善仔等人亲自前行，却暗中吞掉毒品，嫁祸大飞。在兄弟情义和父子亲情面前，善仔面临着充满艰险的抉择

十多年前，退休警员孟金(洪金宝 饰)收养了阿芬(陈松伶 饰)、阿志(王合喜 饰)、阿伟(李炜尚 饰)、阿恩(卢淑仪 饰)和阿杰(唐家辉 饰)，五人皆是没人理会或家庭背境有问题的少年。金叔教授他们各种在警队里学到的知识和技巧，目的把他们训练成为出色的杀手。 金叔还未退休时，眼看很多被自己拘捕的罪犯因证据不足或有人顶替认罪，而大摇大摆的从法院走出来。金叔心想既然现有法律不能惩罚那些人，只好由自己来充当罪犯的处刑者了。

菲与同伴因一次吸食可卡因后神智不清，误杀一名警员而被捕。在警局审讯时，又因袭警及捣乱审讯室而受伤被送入医院扣留病房。雅菲这一连串暴行，理应被判死刑，但她却被情报科特工组的吴督察看中，认为她很有潜质，遂向上级推荐，免除她的死刑，让其加入特工队伍，执行死亡任务。雅菲完成了吴督察的地狱式训练之后，受名前去消灭大毒枭金豪。

大傻的表兄弟尹光初到香港，以为必须用无良手段才可以生存，故自号无良教主。大傻劝阻无效，只好暗中处处维护。大傻的外甥入世未深，模仿尹光的无良招数，实有名无实，三人终日无所事事。