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EO最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在EO的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。

在外地晋剧团工作的夏天一番周折后调回到本地工作，这样她便可以帮助母亲照顾已经患阿兹海默症十年的父亲，却没想到母亲竟因她的归来而感到焦虑。随着父亲病情的发展，原本以为自己会给父母带来温情的夏天才慢慢体会到生活的重量，却没想到命运的钟摆又向她袭来……