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查尔斯是一位中年成功的CEO，有一个漂亮的妻子和十几岁的女儿。在结婚第十七年时，他与年轻性感的秘书发生了办公室恋情。妻子最终找到了办法来对付她不忠的丈夫……

一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。