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天使戴米爾為愛情變成了凡人，與瑪麗亞結婚、生了女兒朵瑞娜、開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子。　　另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲。卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質，每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在？於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望。　　卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不小心從高樓墜下，卡西爾大叫，就在瞬間卡西爾正巧救了女孩，但也變成了凡人。但上帝送他的一副盔甲很快就被人以障眼法的騙術 騙走，甚至被警察誤為歹徒而抓入看守所，所幸戴米爾來保釋他。卡西爾第一次嚐到人

布特是一家不来梅地产公司的职员，受公司委派去一座古堡与诺斯费拉图伯爵做房屋买卖交易，但是在古堡附近的旅店投宿时，人们得知他目的地的反应都很奇怪。到了古堡，见到面目枯槁、行为古怪的诺斯费拉图伯爵，也得知他昼伏夜出的生活习惯，布特对他的身份心生窦疑，终于探知他就是传说中的吸血鬼。布特逃出古堡，伯爵也一路奔向他买好的、位于不来梅的房子。布特回家后，得知吸血鬼伯爵已经到来，而且正是他令小城瘟疫肆虐，他和妻子艾伦一起，开始设法消灭吸血鬼伯爵……