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民国初年，军阀混战，军阀头领纷纷拉拢武林人士，作为武林仲裁人的柳白猿（宋洋 饰）也不能幸免，一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场，混血美女二冬（王燕妮 饰）和绝世名伶月牙红（李呈媛 饰）出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿纠缠于在两个女人之间，为爱所困，也为爱所害，当所有的阴谋真相大白之后，军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演，成为民国武林的末世绝响。

东汉末年，汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱，与义子吕布兴兵，为曹操所灭。曹操自封为相，左右朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操大怒，兴兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立下战功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩六将，三兄弟古城相聚。官渡之战，曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明，得了荆州。孔明联吴抗曹，赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙，关羽与黄忠大战，说服黄忠归顺。公元213年，刘备入川，建立蜀国。自此，魏、蜀、吴三分天下。

满清末年，国祚不久，时局动荡。1898年，光绪皇帝在康有为的建议下，决定效法西方君主立宪制，推行戊戌变法。新政如火如荼，梁启超、谭嗣同相继得到光绪的重用。然而在全新风气吹气之际，变法不可避免遭到以慈禧太后为首的顽固保守势力的抵抗。上层波谲云诡，暗潮涌动。民间反清灭洋的势力也有所抬头。在老北京一处镖局，大刀王五凭借一身精湛武艺和爱国情怀引来八方同好聚集到他的门前。却也有苟风涛这样的武林败类投靠清廷，专门干些吃里扒外的恶事。未过多久，后党势力疯狂反扑，慈禧发动宫廷政变，先下手为强废掉光绪，围捕新党。康有为、梁

元朝末年。清明之日，世袭洛阳侯耶律寿应邀到尼庵，饮酒作乐。他的妹妹耶律含嫣因不堪深闺寂寞，携带丫环暗自出府，到郊外踏青游春。在洛阳桥畔，恰遇猎人花云一箭双雕。她见花云英俊健壮、箭法高强，遂生爱慕之情。耶律寿回府途中，遇到民妇采桑女，见她窈窕貌美，顿生邪念。于是，他依仗权势，勾结官府，把采桑女之夫杖死公堂，并逼她为妾。采桑女悲愤难忍，欲投河自尽，被花云母子及郭广卿所救。耶律寿的暴行，激怒了花云母子及郭广卿，他们决心联合穷苦乡里，向侯府报仇。耶律夫人和含嫣得知采桑女之事，严厉斥责了耶律寿。但刁恶成性的耶律寿仍

金国大王子向宋徽宗提出和亲，他离开汴梁时他恰巧遇到出逃的公主，把她当成了小宫女，对她暗生情愫。金国明为和亲，真实的目的却是要杀掉公主破坏和亲引发战争。大王子派人追杀公主，却不知公主正是自己心爱的那个小宫女。公主出逃后遇到了一个小郎中，没有想到小郎中竟然是金国的二王子。大宋公主和两个金国王子陷入了一段三角恋情。

骗子家族遭遇辣手警探，欢喜冤家巧设乌龙迷局，一个千面佳人，一个冷酷男人，一场爱情对决，究竟谁是偷心人？

小青年林翰父亲身病垂危，为救父亲林翰与神秘人签订契约成为猎妖师，从此以猎妖为使命。因为猎妖过程中危险重重，林翰不得不跟女友墨菲提出分手。腐蚀者和蝙蝠妖一直在抓捕守护妖界之门的精灵咕噜，林翰从蝙蝠妖手里救下了小精灵咕噜，墨菲深爱着林翰寻找到林翰并发现林了咕噜，也知晓了林翰的猎妖师身份。林翰因猎妖师契约，一直不敢奢望拥有幸福家庭，而咕噜的出现又会给林翰的生活带怎样的改变....

寒天为了找到20年前父亲失踪的真相，来到了凤凰山，寒天无意间进到了一个女儿国，在女儿国里寒天经历了一番奇遇，经历了层层磨难，女儿国的族人们终于接受了寒天，寒天也发现了20年前父亲失踪的真相，原来这个女儿国隐藏着一个大的金矿，20年前寒天的父亲发现了金矿并无心给女儿国带来了一场灾难，族长发现了寒天的身份要杀了寒天，寒天被郡主熙偌救下，此时偷偷跟踪寒天而来的江老爷闯进了族里，寒天最后为了保护女儿国族人和江老爷决一死战……