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十九岁的邹志军，自小爱上射击，得到著名女射击教练崔韵的赏识。但父亲邹辉不许儿子学习射击，崔韵主动跟邹辉理论，才发现邹辉原来是她的偶像。在崔韵、邹志军的苦苦哀求之下，邹辉同意儿子参加射击比赛，结果取得了好成绩。邹辉也辞去了现有的工作，当上了射击教练，享受着射击带来的乐趣。

民国初年，军阀混战，军阀头领纷纷拉拢武林人士，作为武林仲裁人的柳白猿（宋洋 饰）也不能幸免，一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场，混血美女二冬（王燕妮 饰）和绝世名伶月牙红（李呈媛 饰）出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿纠缠于在两个女人之间，为爱所困，也为爱所害，当所有的阴谋真相大白之后，军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演，成为民国武林的末世绝响。

满清末年，国祚不久，时局动荡。1898年，光绪皇帝在康有为的建议下，决定效法西方君主立宪制，推行戊戌变法。新政如火如荼，梁启超、谭嗣同相继得到光绪的重用。然而在全新风气吹气之际，变法不可避免遭到以慈禧太后为首的顽固保守势力的抵抗。上层波谲云诡，暗潮涌动。民间反清灭洋的势力也有所抬头。在老北京一处镖局，大刀王五凭借一身精湛武艺和爱国情怀引来八方同好聚集到他的门前。却也有苟风涛这样的武林败类投靠清廷，专门干些吃里扒外的恶事。未过多久，后党势力疯狂反扑，慈禧发动宫廷政变，先下手为强废掉光绪，围捕新党。康有为、梁

东北大亨榭文东在东南亚发展地产行业引起利益集团纷争不断，亲人接连被迫害后谢文东回到东北带母亲隐姓埋名安享晚年，在当地被地痞欺压，东南亚仇家也寻找过来，为了母亲和喜欢他的东北女孩王子涵，榭文东再度踏上东南亚复仇之路。