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民国元年，张爻、大宇与萧兰进入东海寻找传说中的《易镜玄要》，萧兰的意外死亡使大宇对张爻心生恨意。就在此时，大宇被倒卖古董的老孙诱骗决定相互合作诱使张爻再次前往东海。

主人公人类守护者慕容雪、慕容夏，拥有超能力，充满正义与责任感，而以高权、秦骁为代表的邪恶势力，与魔族狼狈为奸，企图解开封印魔族的水晶石，扰乱世界和平。为了从守护者美静手里得到封印水晶，暗黑势力不择手段，滥杀无辜，正义使者慕容姐妹在一连串的阴谋下，沉着冷静，与能力者迟钝、子墨携手，浴血奋战，为了正义、为了铲除恶势力，慕容姐妹不顾外婆的反对，本着大无畏的精神与恶势力对抗到底，表现了主人公勇敢执着的高尚情操。本片以能力者与魔族冲突为基础，在魔族暗黑势力不断侵扰下，能力者始终不忘初心，体现了正义终将战胜邪恶，大义

在孟清还不是孟婆，青衡也不是月老的过去，仙凡相恋的二人因天罚而被强行拆开。孟清身死，带着青衡残魂，落入亡者的世界——妄城。在凶险诡谲的妄城，孟清用尽一切手段想要修复青衡残魂，最后却发现她心心念念的恋人竟然还活着。为了探究当年的真相，也为了找回恋人，孟清破开妄城，一路向前。而在前方等待她的，只有残酷的真相。爱情与友情、复仇与放手、成长与释然，孟清最后该如何抉择……

妲己将姬昌囚禁于朝歌，另一边派申公豹收集玄石，兴建鹿台。意图引妖王降世，重振妖族，而姬昌就是最后一颗玄石。姬昌的儿子雷震子，从小寄养在终南山，雷震子奉师命营救姬昌回到西岐。雷震子与姬昌经历一路的艰难险阻，不仅建立了深厚的父子情，也有了同一个目标，那就是推翻暴虐无道的纣王与妲己，救百姓于水火……