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一宗神秘的非法地下晶片交易大案引起了陆港两地警方的高度注意。为了迅速侦破此案，内地警察吴宗强被派遣香港与香港警察张志成展开合作。一次偶然的机会，张志成利用黑帮悍匪何成龙被抓，乔装成何成龙打入其组织内部，千方百计寻找晶片线索欲引蛇出洞，一举破获晶片交易案。在一次次智斗血拼中何成龙逐步确立了自己在组织中的地位，并深得黑帮老大千金丁妮妮爱慕，处处得宠，这一变化立刻引起了另一成员叶浩忠的妒意。为此，叶浩忠设连环计欲将其置之死地而后快。

关正康是古惑仔一名，女朋友与他社团大佬有染，情绪郁涩，决定向大佬报复，然后逃往泰国。在飞机上巧遇神秘的Sam，便一同往泰国。抵达后，康与Sam无故被人袭击，混乱中康与Sam失去联络。原来Sam是Yoyo派往香港偷取苏联军事晶片的手下，为保晶片顺利运送，Sam不惜将晶片弄到康的体内。另一方面，泰国将军猜逢亦对晶片虎视眈眈，猜逢向康等展开连番追杀，康与Sam在患难中产生爱意。Yoyo决定与卖家进行交易，但猜逢要置Yoyo于死地。SAM得知一切，准备只身独往营救Yoyo……