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跨性别女孩安娜逃离充满恐跨情绪的家乡，与姐姐达科塔在城市相依为命。她意外觉醒超能力，结识同具超能力的哥特纹身师珍，两人迅速相恋并互相学习控制能力。然而珍为音乐人丹尼纹制的蛇形纹身意外召唤恶魔，附身丹尼

三个中学生怀疑他们的邻居，也就是他们的校车司机，与一系列儿童失踪案有关。随着调查的深入，他们发现了一些黑暗的仪式，以及一股就隐藏在他们眼皮底下的邪恶力量——就在隔壁。