在抗日战争和国共内战相继落下帷幕之后，中华人民共和国终于在多灾多难的华夏大地上建立起来。但是伴随着歌舞升平的和平表象，国共两党暗流下的斗争仍在继续。不甘失败的国民党在新中国的首都北京部署了“天字一号”的破坏计划，该消息通过我党潜伏在地方情报机关的卧底“中华一号”传回，谁知我党201情报处的敌方卧底“蝎子”也将该消息传到台湾。双方卧底的事实昭然若揭，国民党情报机关头目陶然和我方的负责人纷纷派出人马指向了香港的情报人员。看不见硝烟的较量在港府接连上演，不知不觉间，千百万人的命运被他们所改变……

1927年4月15日国民党发动反革命政变，广州黄埔军校开始“清党”，何昆与江波是同班同学，何昆是国民党员，而江波是中共秘密党员，在清党站队时江波没有站到共产党学院的队列里，但他还是被押进了监狱。在湘南陈家坡江波的家乡，国民党也开始了镇压共产党的行动，江波的妻子康瑛怀着身孕逃过追捕，纵身跃入湘江。在广州的码头上，中共地下党员藤玉莲与赵一清扮作主仆回到广州。

真实故事改编。埃米利奥是一个怀抱赢得金手套拳击冠军的大梦想的年轻拳击手，但是发展不顺遂。在一次被捕之后，他惊觉他面临一个人生的十字路口。最终，他努力地战斗，再次把握赢得冠军头衔的机会。