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因为无法适应学校的生活，少女小舞拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课

新搬来的公寓这家人是母亲惠子带着四个孩子：明、京子、茂、雪。但母亲却得对周围的人们撒谎说丈夫去海外工作，自己与长子两个人在一起生活。事实是其它三名弟妹是“黑孩子”，因为四个孩子有着各自不同的父亲。他们一直呆在家中，没有去学校上学。在母亲去百货商店工作时，年纪尚小的明就在家中代替母亲行使家长的职责。突然有一天母亲不见了，她把手中仅有的20万日元现金和一张短短的便条留给了孩子们，把弟妹托付给明看管后，就悄然地离家出走。无亲无故，对外面几乎一无所知的四个孩子们，要开始面对新的生活，那实在不是件容易的事情……