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满怀期待的艾蒂安从里昂搬到了巴黎，在巴黎索邦大学学习电影导演。他离开了他的女朋友露西，承诺会定期通过Skype给她打电话。在他的课程中，他遇到了Jean-Noel和Mathias，他们也从较小的城市来到大都市，分享他对电影的热情。他们一起讨论电影经典，阅读福楼拜和帕索里尼的作品，听巴赫和马勒的作品。让-诺埃尔被证明是一个和蔼可亲的朋友，试图加强艾蒂安的脆弱的自信;另一方面，马蒂亚斯给人的印象往往是严厉、冷漠和神秘。他喜欢争论，有一种习惯，就是一连几个星期不让别人知道他在哪儿。也没人能看他的学生电影。尤其令

罗丹（杰拉尔•德帕迪约 饰）是一个名满世界的雕塑家，众所周知的“思想者”就是他的作品。实际上，除了他自己的艺术天才外，还有一个人在罗丹的艺术和感情生命中有举足轻重的地位，那就是他的情人卡蜜尔（伊莎贝尔•阿佳妮饰） 。卡蜜尔也是一位极具艺术天份的美少女，与罗丹忘年相恋。但是，大凡和大师的恋情总是充满折磨和坎坷一样，卡蜜尔也一样。他们之间疯狂而充满激情的爱情，会带给卡蜜尔怎样的命运呢？

身无分文的街头混混米歇尔（让-保罗•贝尔蒙多）从马赛偷了一辆小汽车，驶往巴黎的路上，他因超速行驶被警察逮住，为了脱身，他开枪打死一名警察，来到巴黎后，他躲进当记者的女友帕特丽夏（Jean Seberg）处（躲避警方的通缉之外，他还想方设法讨回一笔卖车赚来的钱）。帕特丽夏去报社时，遇到警长，对方要她一有米歇尔的消息就打电话相告。对米歇尔，帕特丽夏心态复杂，一面深深为他对一切都无所谓的劲儿着迷，一面却嫌弃他太吊儿郎当。

1721年，法国摄政王为了维护与西班牙之间的和平，向西班牙国王提出让法国的王位继承人，11岁的路易十五，迎娶4岁的西班牙公主玛丽亚。摄政王还提议将他的女儿，12岁的德蒙邦西埃小姐，嫁给14岁的西班牙的阿斯图里王子。西班牙积极响应了这两桩婚事，并迅速组织了交换仪式。交换公主的仪式将在与两国接壤的河流中的一个小岛上盛大举行。一切就绪，就等待孩子们展现出最好的一面，但没有想到所有的计划都是徒劳的。